Debito Rating

Al 30 giugno 2022 il Debito Finanziario verso terzi del Gruppo Poste ammonta a 2.273 milioni di euro (valore nominale), interamente emesso da Poste Italiane SpA, e risulta composto da:
 

 
Alla stessa data, la Strategic Business Unit Corrispondenza Pacchi e Distribuzione del Gruppo Poste ha Liquidità in conti correnti bancari e postali per 2.004 milioni di euro. Tale importo rappresenta la liquidità libera del Gruppo generata dall’autofinanziamento aziendale, in parte riconducibile a Poste SpA e in parte derivante dall’accentramento della liquidità del Gruppo in capo alla controllante anche attraverso l’attività di cash pooling.

Inoltre, al 30 giugno 2022 Poste Italiane SpA dispone di linee di credito committed e uncommitted non utilizzate pari a circa 2,6 miliardi di euro di cui Revolving Credit Facility committed per 1.750 milioni di euro. Inoltre, il 31 marzo 2022 è stato stipulato un ulteriore finanziamento BEI di 600 milioni di euro non ancora erogato, con un periodo di disponibilità fino al 31 marzo 2023.

I debiti finanziari non comprendono un prestito obbligazionario perpetuo subordinato ibrido, con periodo di “non-call” di 8 anni, del valore nominale di 800 milioni di euro, emesso il 24 giugno 2021 e collocato in forma pubblica a investitori istituzionali, in quanto tale bond ibrido è contabilizzato nel patrimonio netto. Le obbligazioni, senza scadenza fissa, dovranno essere rimborsate solo in caso di scioglimento o liquidazione della società, come specificato nei relativi termini e condizioni, salvo la facoltà di rimborso anticipato (call) nei casi previsti. La “First Call Date” è il 24 marzo 2029. La cedola fissa annuale è del 2,625% fino alla prima “Reset Date” fissata il 24 giugno 2029. A partire da tale data, l'interesse annuo è determinato in funzione del tasso Euro Mid Swap a 5 anni, più uno spread iniziale di 267,7 punti base, aumentato di ulteriori 25 punti base a partire dal 24 giugno 2034 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 24 giugno 2049. La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata, a partire dal 24 giugno 2022. Il prezzo di emissione è stato fissato al 100% e il rendimento effettivo alla prima “Reset Date” è pari al 2,625% annuo.